Præferenceopsætning i iProcurement

Indhold

Når du vælger præferencer  i iProcurement har du mulighed for at lave personlig opsætning.

Du kan fx indstille, at leveringsdatoen altid er XX antal dage efter bestilling, og hvordan ønsker du, at dit svar fra systemet skal være etc. Du skal vælge præferencer i øverste højre hjørne af skærmbilledet.

I venstre side skal du stå i ”Fremvisnings­præferencer”.

Indstil hvilket sprog – Dansk eller Engelsk, du ønsker at få systemet samt workflow mails vist i.

Tryk ”Anvend” 
 

Vælg menuen iProcurement-præferencer i venstre side.

Under ”Levering” kan du angive, hvor lang tid du som standard  ønsker, at levereringsdatoen skal være efter bestillingsdatoen. Hvis du ønsker levering altid er 3 dage efter bestilling, kan du udfylde 3 i feltet ”Forskydning af ønsket dato”.

Du har mulighed for at opsætte en standardleveringsadresse i feltet ”Leveringsadresse”. Du kan altid afvige fra din standard leveringsadresse.

Tryk på luppen  Indtast evt. søgeord og tryk på ”Start” for at søge. 

Find leveringsadressen og tryk på ”Kvikvælg” 

Tryk ”Anvend” 

Indsæt standardgodkender

Stil dig i feltet standard godkender. Indtast evt. søgenavn og tryk på ”Luppen” for at søge. Standard godkender bruger du, hvis det ofte er den samme person, som skal godkende dit indkøb. Godkender kan altid ændres i indkøbsprocessen.

Indtast evt. flere detaljer i søgenavn, og tryk på ”Start” for at søge.

Find din standard godkender, og tryk på ”Kvikvælg” 

Tryk ”Anvend” 

Du får nu denne besked.

Opret foretrukne omkostningskonti

Der er opsat en standard kontostreng på din bruger, som foreslås i bestillingsprocessen.

Det er muligt at oprette en række foretrukne kontostrenge, som med få klik kan indsættes under bestillingsprocessen.

Det kan være du ofte bruger projekt- eller analysenr.

Under ”Foretrukne omkostningskonti” giver du kontostrengen et navn – det er dette navn, som du vil se som valgmulighed i bestillingsprocessen.

Tryk på ”Tilføj endnu en række”, hvis du har behov for at lave flere foretrukne omkostningskonti.

Hvis du oprettet mere end én foretrukken kontostreng, skal én af disse sættes som ”Primær”.

Den konto som du er oprettet med i HR-modulet, kan du overskrive ved at have en Primær konto, samt et flueben i Overskriv medarbejderomkostningskonto.

Når du har lavet en eventuel opsætning, skal du trykke ”Anvend” for at gemme.

På trin 1 i bestillingsprocessen trykker du på ”Indtast omkostningskonto”.

Tryk på omkostningskontoen.

Du har mulighed for at ændre i kontostrengen eller vælge listen under ”Kaldenavn”. På listen fremgår de foretrukne omkostningskonti, som du har oprettet.

Når du trykker på kaldenavnet, vil den foretrukne omkostningskonto overskrive felterne.

Tryk ”Anvend” og derefter ”Anvend”.

Kontakt og ansvar

Har du spørgsmål, er du er velkommen til at kontakte Kreditor og E-handel på oea-kreditor@adm.aau.dk