Debitor Light: Opret dansk faktura

Indhold

Søg efter den aktuelle debitor, eller opret en ny. Læs hvordan her, hvordan du opretter en ny faktura. 

Udfyld evt. feltet "Attention person". Tab videre, og et billede åbner sig, hvor du kan udfylde EAN-nummer. Du kan også trykke på det lille [ ] felt til højre for "Attention person", og billedet åbner sig.

Udfyld det, der skal udfyldes, og tryk på ok.

Feltet [] udfyldes med EAN-nummer, når fakturaen bliver udskrevet, sendes der automatisk en elektronisk faktura til kunden. Sælger får ikke en faktura, men du kan finde den i dokumentportalen og udskrive den derfra.

Har du glemt at skrive EAN-nummer på, kan du sende en mail til: debitor@adm.aau.dk

hvor du skriver, hvilket fakturanummer det drejer sig om, og hvilket EAN-nummer, du gerne vil have tilføjet.

Til alle offentlige kunder skal der sendes E-Faktura, derfor er det meget vigtigt, at EAN-Nummer i dette felt er korrekt, så fakturaen bliver sendt til den rette debitor.

Tab videre til adresse oplysninger. Kontroller om adressen er korrekt eller opret ny, som beskrevet tidligere. Hvis kunden har flere adresser, tryk på de tre prikker og vælg en anden adresse.

Tab videre til Fakturaheader:

I feltet "Trans.kilde" vælger du "RF Light". I "Trans.type" vælger du "RF Light".
Hvis det er FIK-faktura kan du læse mere i dette dokument. 

Skal fakturaen udstedes i en anden valuta, ændrer du til den pågældende valutakode i feltet "valuta".

Tab videre til Kontaktperson og søg efter dig selv ved at skrive dit fornavn og derefter % og tab. Husk, at der altid skal være en kontaktperson. Hvis dit navn ikke er der, så send mail til: debitor@adm.aau.dk  

Tab, og udfyld Kontostrengen. Husk, der bruges indtægtskonti:

• til UK10 bruges fx 21xxx eller 29xxx
• til Uk 90 bruges indtægtskonto 218031. Projektnummer, tryk OK.

Når du har trykket OK til konteringen, vil du automatisk kunne redigere.

Her kan du vælge at skrive det, som skal stå i Fakturalinjer eller bare trykke OK.

Du færdiggør fakturalinjen med antal og pris. Du skal vælge ja/nej til moms. Der skal altid stå 1 eller mere i antal. Du kan ikke bruge 0. Har du brug for flere fakturalinjer, skal du bruge piletasterne ned til linje 2.

Tryk på ”opret faktura”, og tryk ”ok”.

Der er nu automatisk tildelt et fakturanummer. Tryk OK.

Har du fået en ekstra linje, som du ikke skal bruge, får du denne fejlmeddelelse.

Stil cursoren i linjen, der skal slettes, gå op i værktøjslinjen vælg ”rediger” og ”slet”. Tryk derefter på knappen F10 for at gemme rettelsen, og tryk nu på ”opret faktura”.

Fakturaen er nu oprettet. Læg mærke til den ændrede status i feltet Status: Oprettet.

Du udskriver fakturaen at trykke på "Udskriv faktura", ellers kommer fakturaen ikke ind i dokumentportalen. Ved oprettelse af fakturaer med EAN-nummer, skal der også trykkes udskriv. Fakturaen bliver nu sendt elektronisk til kunden, og der kommer ikke en faktura ud på din printer. Kopi kan hentes i dokumentportalen.

Der kan gå ca. 10 minutter, før fakturaen bliver udskrevet og kommer ind i dokumentportalen. Brug piletast ned for at oprette næste faktura.